PCB專用電子化學品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢預測
1、PCB專用電子化學品市場發(fā)展概況
PCB專用電子化學品系 PCB 生產制作中的必備原材料，PCB 的生產制造過程中的化學沉銅、電鍍、銅面表面處理等眾多關鍵工序均需要使用大量 PCB專用電子化學品。隨著 5G 通信、計算機、消費電子、汽車電子等終端領域的需求增長驅動，PCB 行業(yè)將面臨更加廣闊的市場空間和需求規(guī)模，進而帶動上游 PCB 用化學品市場規(guī)模的提升。
受全球產業(yè)轉移影響以及中國大陸 PCB 產業(yè)的發(fā)展壯大，中國大陸 PCB 產值不斷提高。2021 年中國大陸 PCB 產值達到 436 億美元，占全球 PCB 總產值的比例已由 2000 年的 8.1%上升至 2021 年的 54.2%，10 年年均復合增長率高達 7.1%。我國 5G 通信、汽車電子、消費電子、工業(yè) 4.0 等行業(yè)的發(fā)展將推動 PCB 產值在未來不斷提高，預計2026 年中國大陸 PCB產值將達到 546 億美元。
國內 PCB專用電子化學品行業(yè)起步較晚，國內企業(yè)起初主要通過技術難度較低的洗槽劑、消泡劑、蝕刻、剝膜、褪錫等產品進入市場，后續(xù)逐步開發(fā)棕化、沉銅、電鍍、化學鎳金等重要工藝所用的化學品。在普通的雙面板和多層板專用化學品方面，國內廠商占有一定的市場份額。對于高頻高速板、HDI、軟硬結合板、類載板、半導體測試板、載板等高端 PCB 使用的專用化學品，國內整體的技術水平相比國際先進水平還有一定差距。由于PCB專用電子化學品的性能高低能夠在一定程度上決定 PCB 產品在集成性、導通性、信號傳輸?shù)忍匦院凸δ苌系膬?yōu)劣，因此高端 PCB 廠商對于PCB專用電子化學品供應的選擇較為謹慎，因此高端 PCB專用電子化學品長時間被歐美、日本等地品牌所占領。
隨著中國大陸 PCB 產業(yè)的發(fā)展壯大和國產化替代的需求擴大，近幾年來中國大陸PCB專用電子化學品企業(yè)持續(xù)加大對研發(fā)的投入，建立研發(fā)中心，同時招聘高水平技術人才，生產技術水平得到了有效的提升。同時，部分企業(yè)針對PCB 廠商的需求進行定制化開發(fā)，實現(xiàn)對產品配方創(chuàng)新和改良，將產品打入高端 PCB 廠商，逐漸打破外資企業(yè)對高端PCB專用電子化學品的壟斷。2021 年PCB專用電子化學品中國大陸產值約為140 億元人民幣。
2、國內行業(yè)競爭格局
美洲、歐洲和日本三大地區(qū)的企業(yè)率先開始 PCB 的研發(fā)和生產，相應的 PCB專用電子化學品的研究和生產也起步較早，國際巨頭比如安美特、陶氏杜邦、麥德美樂思、超特、JCU 較早地進入了中國市場，依靠其豐富的技術積累、先進的生產設備和強大的資金實力，占據(jù)了大部分市場份額，在高端市場處于支配地位。
中國大陸 PCB專用電子化學品起步較晚，大多數(shù)PCB專用電子化學品企業(yè)的技術和服務水平與國外知名品牌相比尚有一定的差距，產品應用以普通雙面板和多層板為主。近年來，中國大陸PCB專用電子化學品企業(yè)不斷加大研發(fā)投入、招聘高學歷人才、建立研發(fā)中心，有效地提升了產業(yè)整體技術水平。部分企業(yè)通過與 PCB廠商深度合作，對配方不斷進行創(chuàng)新和改良，并擁有專利和核心配方，將產品打入國內外大型PCB 廠商，“進口替代”效應逐步體現(xiàn)。
3、PCB專用電子化學品行業(yè)未來的發(fā)展趨勢
（1）中國大陸 PCB產能擴大促進PCB專用電子化學品市場擴大
伴隨 5G 通信、人工智能、云計算、智能穿戴、智能家居等技術的持續(xù)升級與應用的不斷拓展，PCB 作為電子產品的關鍵電子互連件，下游應用行業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動 PCB 需求的持續(xù)增長。目前，中國大陸產出的 PCB 產品中仍有較多技術含量較低的產品，與歐美、日本、中國臺灣地區(qū)相比仍存在一定的技術差距，因此內資 PCB 公司正在不斷擴大高頻高速板、HDI、軟硬結合板、類載板、載板高端 PCB 的產能。隨著中國大陸 PCB 企業(yè)在經營規(guī)模、技術能力、資金實力等方面的快速發(fā)展，未來高端 PCB 產能將進一步擴大，促進國內高端 PCB專用電子化學品市場擴大。
（2）中美貿易摩擦促使高端 PCB專用電子化學品進口替代進程加快
2018 年以來中美之間貿易摩擦增多，美國將中國部分高科技企業(yè)納入實體名單，并對部分產品加征關稅。中美貿易摩擦促使國內企業(yè)提高對核心技術、產業(yè)鏈的自主可控的重視程度，加大研發(fā)力度，加快關鍵技術自主可控進程。
由于 PCB專用電子化學品領域具有較高的技術門檻，因此高端 PCB 制造使用的專用電子化學品長期被安美特、陶氏杜邦和 JCU 等國際巨頭所壟斷。受中美貿易摩擦等因素影響，國內高科技企業(yè)積極推動上游供應鏈核心原材料“國產化”，以實現(xiàn)“自主可控”，保障自身產業(yè)鏈安全。國內企業(yè)轉向國產核心原材料促使上游供應鏈企業(yè)加強技術研發(fā)，不斷改革創(chuàng)新，加快進口替代步伐，這也為國內PCB專用電子化學品企業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。隨著國內 PCB專用電子化學品企業(yè)的產品和技術的日趨成熟，未來進口替代的步伐將進一步加快，產品具備進口替代能力的國內優(yōu)勢企業(yè)迎來了快速發(fā)展機遇。
（3）PCB 生產需求推動電子化學品更新?lián)Q代
隨著下游產業(yè)的更迭，PCB 的產品結構和制造工藝發(fā)生較大變化，從產品結構方面，電子產品對 PCB 的高密度化要求更為突出，未來五年，封裝基板、高階 HDI 板、高多層板的增長將快于其他品類；從制造工藝方面，生產企業(yè)對自動化程度、生產環(huán)保情況、產品合格率提出更高的要求。
（4）通信技術推動電子產業(yè)持續(xù)發(fā)展
截至 2022 年 6 月底，我國已建成超 170萬個 5G 基站。由于 5G 頻率更高，基站的信號覆蓋范圍比 4G 基站覆蓋范圍更小，因此建設密度更大，并將建設大量配套的小基站。同時，5G 基站多采用高頻/高速 PCB，天線/RRU/BBU 對 PCB 需求總量約為 4G 基站的 3-4 倍。同時 5G通信將促進通信設備、手機和可穿戴設備等消費電子、汽車智能化、家電智能化領域的快速發(fā)展，推動電子產業(yè)持續(xù)發(fā)展，進而帶動電子化學品需求的快速增長。5G 通信需要用到的 PCB 通常為高頻、高速的多層板、HDI、多層柔性電路板等，高端專用電子化學品的需求預計將進一步擴大。
（5）清潔生產將成為行業(yè)技術發(fā)展的重要方向
近年來，國家對環(huán)境保護的要求不斷提升，對 PCB 行業(yè)的環(huán)保要求也不斷增加。2020 年國家生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《電子工業(yè)水污染物排放標準》，明確水污染物排放限值并規(guī)定“印刷電路板生產含總鉛、總鎘、總鉻、六價鉻、總砷、總鎳、總銀中任一污染物的污水，實行分類歸集、專管專送和分質集中預處理”。PCB 生產過程中的廢水污染物主要來源于專用電子化學品，因此不含上述元素，可以減少廢水的藥水配方技術成為PCB專用電子化學品企業(yè)的研發(fā)重點，清潔生產成為行業(yè)技術發(fā)展的重要方向。
轉載自：pcbask
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